ابن حميدو صياد يصل مع زميله حسن إلى منطقة صالحة للصيد ولتهريب الحشيش من المناطق القريبة من السويس. ويلتقى حميدو الابن وزميله فى لاصيد حسن بفتاتين تعدت الأولى قطار الزواج، ووقفت الثانية فى أولى محطاته، الأولى هى حميدة والثانية هعى عزيزة ويلقى الهوى شباكه فيطب حميدو فى غرام حميدة، وحسن فى غرام عزيزة. وينتقل الضيفان للإقامة فى إحدة حجرات منزل المعلم حنفى والد عزيزة وحميدة. ويعيش الغرام تحت سقف واحد فينمو ويترعرع وكان يقدر للحب أن يصادف ريحًا هادئة تحمله إلى المأذون لولا ظهور الباز أفندى الذى يشارك أحمد فى قلب عزيزة، ويدبر الباز افندى جريمة مفتعلة للإيقاع بابن حميدو وشريكه فيدس لهما قطعة حشيش، وفى قسم البوليس وبعد ساتقبال حار يصل الاثنان مكتب المأمور. وفى المكتب يكشف حسن وحميدو عن شخصيتهما فإذا هما من رجال المباحث
بطولة: إسماعيل يس - أحمد رمزي
بطولة: إسماعيل يس - أحمد رمزي
